投資並非全無風險，投資人開戶、交易前應了解自身財務狀況及風險承受度，並詳閱投資相關說明文件。

投資標的類型定義說明

保守型：取債券類型的月報酬年化標準差最大值約10%為分界，年化標準差小於10%區分為保守型。

穩健型：取成熟市場指數及防禦型產業的年化標準差最大值約20%為分界。年化標準差介於10%~20%界定為穩健型。

積極型：年化標準差大於20%以上，歸類為積極型。

備註：

庫存損益-已實現損益：若為原幣扣款客戶，請以原幣金額和報酬率為準，台幣金額和報酬率僅為依據平均參考匯率換算之約當台幣數額。

庫存損益-未實現損益：市值與損益係依據前一日收盤價計算，非依據即時報價計算。